一、全国规模以上工业整体运行情况

2018年12月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.7%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速比11月份加快0.3个百分点；环比增长0.54%。2018年全年，规模以上工业增加值同比增长6.2%，增速较1-11月份回落0.1个百分点。

2018年，在41个工业大类行业中，32个行业利润总额比上年增加，9个行业减少。

2018年，规模以上工业企业实现主营业务收入102.2万亿元，比上年增长8.5%；发生主营业务成本85.7万亿元，增长8.3%；

2018年全国规模以上工业企业实现利润总额6.64万亿元，同比增长10.3%；主营业务收入利润率为6.49%，比上年提高0.11个百分点。

2018年末，规模以上工业企业应收账款14.3万亿元，比上年增长8.6%；产成品存货43119.1亿元，增长7.4%。

2018年，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为83.88元，比上年减少0.2元；每百元主营业务收入中的费用为8.7元，增加0.02元；每百元资产实现的主营业务收入为93.3元，增加1.6元；人均主营业务收入为128.7万元，增加14.5万元；产成品存货周转天数为17.2天，与上年持平；应收账款平均回收期为47.4天，增加0.3天。

二、耐火材料行业生产运行情况

（一）生产运行情况

2018年，根据协会统计全国耐火材料产量2345.22万吨，同比增长2.30%。其中，致密定形耐火制品1327.38万吨，同比增长2.33%；保温隔热耐火制品54.10万吨，同比增长5.14%；不定形耐火制品963.74万吨，同比增长2.10%。

（二）进出口贸易情况

2018年全国耐火原材料进出口贸易总额44.44亿美元，比上年同期增长34.26%。其中出口贸易额41.69亿美元，同比增长35.55%；进口贸易额2.75亿美元，同比增长17.24%。

全国耐火原材料出口总量635.49万吨，同比降低0.54%。其中耐火原料出口量454.95万吨，同比降低3.10%；耐火制品出口量180.54万吨，同比增长6.54%。

（1）主要耐火原料出口情况

电熔镁砂和烧结镁砂合计出口量151.31万吨，占耐火原料出口总量的33.26%。

（2）耐火制品出口情况

碱性耐火制品出口量占耐火制品出口总量的53.56%。

三、主要下游行业生产运行情况

（一）钢铁行业运行情况

1、中国钢铁行业生产运行情况

2018年，全国粗钢产量9.28亿吨，比上年增长6.6%，增速比上年提高0.9个百分点；钢材产量11.06亿吨，增长8.5%，提高7.7个百分点。

2、世界钢铁工业生产情况

据世界钢协统计数据，2018年全球（66个国家和地区）粗钢产量达17.90亿吨，同比增长4.5%。除日本和欧盟（28）合计略有下降外，全球其他国家（地区）粗钢产量不同程度的增长，中国大陆粗钢产量占全球的51.87%。

（二）建材行业生产运行情况

2018年，全国水泥产量21.77亿吨，比上年增长3%，上年为下降0.2%；熟料产量14.22亿吨，同比增长3.56%。

平板玻璃产量8.69亿重量箱，增长2.1%，增速比上年回落1.4个百分点。

（三）有色金属行业生产运行情况

2018年，全国十种有色金属产量5688万吨，比上年增长6%，增速比上年提高3个百分点。其中，铜产量903万吨，增长8%，提高0.3个百分点；电解铝产量3580万吨，增长7.4%，提高5.8个百分点；铅产量511万吨，增长9.8%，提高0.1个百分点；锌产量568万吨，下降3.2%，降幅比上年扩大2.5个百分点。氧化铝产量7253万吨，增长9.9%，增速比上年提高2个百分点。

四、耐火材料及主要下游行业运行特点

（一）耐火材料行业运行特点

1、耐火材料产量小幅增长

2018年全国耐火材料产量在连续四年下降的运行态势下有所增长，同比增长2.30%；其主要原因是主要下游行业运行均呈现增长态势，耐材市场需求加大。特别是硅砖市场需求增加幅度较大，产量同比增长39.97%；镁质耐火制品产量同比增长29.95%，除市场需求增长外，出口量增幅较高，补2017年库存也是主要因素之一。

2、出口贸易额再创历史新高，出口贸易质量明显提升。

2018年耐火原料及制品出口贸易额首次突破40亿美元，达41.69亿美元，再创历史新高；耐火原料出口贸易额也首次突破20亿美元。呈现了出口贸易额增幅高于出口量增幅的良好局面，出口贸易质量明显提升。

（1）耐火原料出口贸易呈现出口量下降，出口贸易额高幅增长的良好局面。

2018年，耐火原料出口量同比降低3.10%，出口贸易额高幅增长27.25%，比出口量增幅高30.35个百分点。

特别是电熔镁砂、烧结镁砂、天然鳞片石墨和耐火铝粘土出口贸易额增幅比出口量增幅分别高64.77、73.19、36.31和22.37个百分点。

（2）耐火制品出口贸易高幅增长

2018年，耐火制品出口量同比增长6.54%，出口贸易额高幅增长47.28%，比出口量增幅高40.74个百分点。其中碱性耐火制品出口贸易额增幅比出口量增幅高52.32个百分点；铝硅质耐火制品出口贸易额增幅比出口量增幅高23.27个百分点；其它耐火制品出口贸易额增幅比出口量增幅高14.45个百分点。

碱性耐火制品出口量占耐火制品出口总量（不含不定形耐火材料）的53.56%。

（3）耐火原料及制品出口平均价格全面上涨

2018年，全国耐火原材料出口综合平均价格同比增长36.29%，其中耐火原料出口平均价格同比增长31.32%；耐火制品出口平均价格同比增长38.25%。

其中主要耐火原料烧结镁砂、电熔镁砂、耐火铝粘土、棕刚玉和天然鳞片石墨出口平均价格同比分别增长65.42%、52.94%、29.03%、22.66%和41.08%。

碱性耐火制品、铝硅质耐火制品和其它耐火制品出口平均价格同比分别增长48.81%、23.13%和10.49%。

（二）主要下游行业运行特点

1、产量持续增长

2018年，主要下游行业产量保持平稳、持续增长。全国粗钢、水泥、平板玻璃和有色金属产量分别同比增长6.6%、3.0%、2.1%和6.0%。粗钢产量突破9亿吨，又创历史新高。

2、产品价格高位波动运行

2018年，主要下游行业产品价格总体高位运行，年末呈下降趋势。

钢材综合价格指数平均为115.8点，同比增长7.6%。上半年基本稳定在110~120点，7月起价格持续上涨，至11月钢材价格开始快速下跌，截至12月底跌至107.1点，较年内最高点下降13%。

全国通用水泥平均出厂价格396.7元/吨，同比增长22%；平板玻璃平均出厂价75.7元/重量箱，同比增长3.5%。

有色金属行业铜、铅平均价格同比分别上涨2.9%和4.1%，涨幅同比回落26个和22个百分点，铝、锌平均价格同比下降1.8%和1.7%。

3、经营质量明显提高

2018年，主要下游行业除有色金属行业效益下降外，其它行业经济效益明显提高，创历史最好水平。

钢铁行业主营业务收入7.65万亿元，同比增长13.8%；实现利润4704亿元，同比增长39.3%。其中重点大中型钢铁企业主营业务收入4.13万亿元，同比增长13.8%；实现利润2863亿元，同比增长41.1%，利润率达到6.93%。

水泥主营业务收入8823亿元，同比增长25%，实现利润1546亿元，增长114%；平板玻璃主营业务收入761亿元，同比增长7.2%，实现利润116亿元，增长29.1%。

有色金属企业主营业务收入5.43万亿元，同比增长8.8%；实现利润1855亿元，同比下降6.1%。其中采选业利润416亿元，同比持平；冶炼和加工业实现利润分别为679和756亿元，同比下降10.2%和5.6%。特别是铝行业实现利润同比下滑40.1%。

（三）耐火材料重点企业经营情况简要分析

2018年，通过对68家耐火材料重点企业经营状况调研显示，各项经济技术指标延续了2017年的增长运行态势持续增长。

耐火材料产量（含部分耐火原料）942.05万吨，同比增长4.29%；销售收入557.28亿元，同比增长38.67%；实现利润43.72亿元，同比增长96.89%。呈现了销售收入增幅高于产量增幅，实现利润增幅高于销售收入增幅的良好局面，经营质量和生产集中度明显提高，总体运行平稳。但仍存在以下问题：

1、耐火制品生产企业经营质量虽同比增长幅度较大，但实际效益仍然低于全国工业企业平均水平。

2018年，耐材重点企业实现利润同比增长96.89%，主营业务收入利润率为7.84%，比全国工业企业主营业务收入平均利润率高1.35个百分点，增幅较为可观。但扣除其中纯耐火原料生产企业，60家耐火制品生产企业主营业务收入利润率为6.51%，比全国工业企业平均水平高0.02个百分点。但是耐火制品生产企业中，有些生产企业也有耐火原料生产量。扣除耐火原料和耐材整体承包利润中所含炉衬砌筑施工，炉前日常维护等应获利润，耐火制品的销售利润率虽有所增长，但远低于全国平均水平。

2、亏损企业亏损面有所减少，亏损额增幅较大。

68家重点企业中亏损企业3家，亏损面4.41%，比上年同期下降了1.65个百分点；但亏损企业亏损额8125万元，同比增长197.73%。

3、应收账款略有增长，但仍然是影响生产企业经营安全的主要因素。

截止2018年12月末，重点企业应收货款总额137.37亿元，同比增长0.49%。

68家耐材重点企业中有44家企业应收货款上升，上升企业面为64.71%。其中应收货款同比上升20%的生产企业20家，占应收账款上升企业的45.45%。特别是有9家企业应收货款数额同比上升50%以上。不仅明显增加了生产企业的资金占用和财务成本，也将严重威胁生产企业的经营安全。

五、2019年耐火材料行业经济运行中应注意的几个问题

从耐火材料市场需求的角度看，对2019年主要下游行业的运行走势说法不一，有的说粗钢产量可能突破9.5亿吨，同时指出钢铁行业形势不如2018年是基本趋势。业内专家认为，未来几年钢铁行业将迎来大搬迁、大重组、大调整、大提升，实现2025年钢铁产业集中度达到60%的目标。实际对钢铁企业的搬迁也有众多的不同意见和看法。从近年来的预测情况看，和实际运行情况差距很大，8亿多吨钢/年的时候一边倒的预测结果是到了峰值弧顶区，但粗钢产量却突破了9亿吨。

对此，我们要理性面对，尽管国际、国内经济、贸易形势不确定因素较多，但我国经济将持续保持中高速增长，基础设施建设力度也不会快速减弱。特别是近期国家对民营企业的支持力度不断加大，主要下游行业的经济运行将相对稳定，不会出现大起大落，全国宏观经济环境仍将保持稳中向好的发展态势，因此耐材生产企业要在紧紧抓住国内、国际两个市场的同时，密切注意以下几个问题。

1、提高产业集中度是实现行业高质量发展的重要因素

（1）目前是规范市场秩序，提高产业集中度的最佳机遇期

耐火材料是严重产能过剩行业，从上世纪90年代初以来就一直处无序竞争的状态。我国耐材生产企业众多，高度分散，是造成行业恶性竞争的主要因素。目前市场在向逐步规范化的方向转化，是我们进一步整合和规范耐材市场秩序的极好机遇。

一是因市场、资金及环保整治等因素致使一部分中小企业停产或出局；二是耐材市场商业模式的转变，导致市场向大型优势企业转移。

目前整体承包的商业模式虽然有付款滞后等不利因素，但对整合、规范市场秩序、产业集中度的提高起到了积极的推动作用。

①整体承包的商业模式对耐材生产企业的产品质量、品种和设计、施工、维护的配套能力等要求极高，势必导致市场向大型优势企业转移。

②大型优势企业承包合同签订后，由于受产品品种限制，必然选择一些中小企业产品予以配套，形成一种新的合作模式，从而逐步增强大型优势企业的市场话语权。

近年来，行业产业集中度有所提高，特别是濮耐、利尔和瑞泰等几家上市公司，通过自身发展和联合重组，企业规模迅速扩大，为产业集中度的提升做出了积极贡献。目前通过总承包的商业模式，又在耐材企业间开始形成“战略合作”的商业模式，同样有助于产业集中度的提高，市场秩序的规范和市场话语权的提升。

从2018年的经营情况看，全国耐火材料总量同比增长2.30%，而耐材重点企业产量同比增长4.29%。排名前十家耐材企业销售收入总额达272.49亿元，比上年增加78.47亿元，同比增长40.44%，也佐证了耐材市场在向大型优势企业转移。

目前的市场竞争主要在大型优势企业之间，我们期望能在市场趋于集中的情况下，通过企业间的协商合作，合理整合现有市场，以提高企业个体和行业整体经营质量为前提，达到互惠共赢的良好效果。

（2）大型重点优势企业版块初步形成，为行业生产集中度的提高奠定了良好的基础。

2018年，耐火材料主营业务收入超10亿元的生产企业17家，其中超30亿元的企业5家，超20亿元的企业3家。另有北京通达，中钢耐火和唐山国亮主营业务收入也近10亿元。

这些企业为行业集中度的提升起到了积极的带动作用，其中增幅20%以上的企业8家，排名前5家企业增幅均30%以上。特别是濮耐股份、瑞泰科技和利尔股份三家上市企业增长幅度较大。

（3）环保治理将有力推动产业集中度的提高

在国家环保整治力度加大的大环境下，耐材主产区地方政府也纷纷出台环保整治提升的具体措施。

目前辽宁和山东两省分别制定了《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》和《山东省区域性工业大气污染物排放标准》，并已于2019年1月1日执行。其它地区也制定措施，严格管控。在环保整治过程中，将导致环保不达标的企业出局，有力推动产业集中度的提高，同时有的地区在经济调整中制定了去产能规划。

2、环境治理形势依然严峻

各生产企业要充分认清环境治理今后的发展趋势，近两年的中央经济工作会议和政府工作报告，都提出了“三大攻坚战”。污染防治是其中之一。2018年6月27日《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动规划的通知（国发【2018】22号）。其中第二部分第七条明确指出“持续推进工业污染源全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。

3月3日下午，“两会”首场部长通道在人民大会堂举行，生态环境部部长李干杰表示，污染防治攻坚战不放宽不放松，不走回头路。要做到“4567”，一是有效克服四种不良情绪和心态；二是保持五个“坚定不移”；三是认真落实六个“做到”；四是聚焦打好七场战役。

因此，环保治理绝不是短期行为，更不是应对环保督察、环保达标的阶段性任务，已成为企业生命的底线。企业是环境责任主体，对企业的环境监管体系越来越健全，环境治理不再是一阵风，环保政策不再“一刀切”，差别化的环保政策倒逼落后产能和不达标企业出局是大势所趋。

目前，山东淄博地区相对稳定，正在向超低排放努力，减少200万吨产能的目标即将实现。

辽宁的生产企业的环保意识逐渐增强，海城、营口地区的重点企业正在进行污染排放达标治理，已达标的窑炉开始陆续恢复生产。

河南省环境污染防治制定了严密的管控措施，郑州市政府主要领导指示，“拼尽全力坚决完成退出后20的目标”，落实“最严细的管控、最严格的监督、最严肃的问责和最严格的处罚”。各县（市）制定具体措施，组织落实。

特别是除辽宁和山东外，其它地区还没有耐火材料工业大气污染物排放标准，在执行和落实过程中难度更大些。

3、稳定耐火原料和制品的市场价格，巩固和发展目前良好的经营局面。

2017年耐火原料价格高幅上涨，耐火制品价格又未能及时跟进，一时间给耐火制品生产企业造成了很大的成本压力。现在回头看，环保整治力度加大，耐火原料价格的上涨，给耐火材料产业集中度的提升，市场秩序的规范和经营质量的提高等创造了条件。

一是有力推动了耐火制品价格的上涨；二是有力推动了产品货款的回收，市场有望向正常的经营秩序转变，全行业的经营态势好转，且好于往年。对此需认真总结，严格关注以下问题。

（1）稳定耐火原料和制品价格，严防大起大落。

耐火原料，特别是镁质耐火原料由于产能严重过剩，长期以来在市场无序竞争的环境下一直微利运行，遵循市场经济规律，适度提高产品价格，使企业得到合理的利润空间是完全必要的，无可非议。到目前为止，耐火原料生产企业获得合理利润空间目的已基本达到。耐火制品价格并未完全到位，特别是国内市场价格很低，制品企业6.24%的利润率，再扣除砌筑施工，日常维护及部分原料应获利润，我们的耐火制品价格是多少？实际上远低于出口价格。

2018年主要耐火原料价格总体稳定。市场经济条件下，产品价格小幅波动不可避免，但大起大落将严重影响生产企业和行业的经济运行。

因此，产品价格的稳定至关重要，严防产品价格的大起大落。否则搞乱了市场，损失的是企业利益。

（2）从源头做起，控制总量

从源头做起，控制生产总量是稳定产品价格的唯一因素，在保证市场需求的前提下，既要严控矿石的开采量，又要控制耐火原料的生产总量，在市场经济条件下才能有效保证产品价格的相对稳定。目前辽宁矿业集团已正式运作，在保证市场需求的前提下严控开采总量，对保证产品价格的稳定将起到积极的作用。

（3）严格控制新增产能

2018年耐火原料生产企业实现利润较为可观，刺激一些企业加大了投资力度，建设新的生产能力，扩大企业生产规模。希望生产企业要保持清醒的头脑，谨慎行事。

耐火原料本来产能严重过剩，市场需求有限，无序的扩大产能，受害的是企业。其一如果矿石开采受控，新增产能将形成无米之炊；其二如果矿石放开，将势必导致市场秩序再度混乱，价格大幅下滑，企业无利可图。

因此，只有产品价格的稳定，才能保证来之不易的经营局面。

4、资金问题仍然是影响企业经营安全的重要因素

耐材重点企业应收货款近二年有所下降，特别是2017年下降幅度较大，但2018年重点企业应收货款又呈现上升趋势，截止2018年12月末，重点企业应收货款总额137.37亿元（数额仍然较大），同比增加0.67亿元，增长0.49%。

近期中央政府加大了对民营企业的扶持力度，为民营企业排忧解难，更大的激发市场活力。李克强总理于2018年11月9日主持召开了国务院常务会议，为清理政府部门和国有大企业拖欠民营企业账款，会议决定抓紧开展专项清欠行动，国办牵头督办，有关部门各负其责，审计部门要介入。凡有此类问题的都要建立台账，对欠款“限时清零”。严重拖欠的要列入失信“黑名单”，严厉惩戒问责。对地方政府、部门拖欠不还的，中央财政要采